上线培训方案与分角色培训要点
目标：备案切换、企微登录开通后 1 周内完成全员培训，2 周内全员独立完成本岗位日常操作。配套《用户操作手册 manual.html》。
一培训总览
1.1 前置条件（培训组织者确认）
- ICP 备案通过，正式域名 + 企微可信域名配置完成（4-4），全员可企微 OAuth 登录
- 49 名用户已建档（已完成），部门归属与企微组织一致（已完成）
- 培训环境说明：直接使用生产系统（已导入 2025 全量真实台账 1,597 份合同），练习以只读浏览为主，写入练习由带教主管用真实业务单据陪跑
- 每位学员培训时手持《用户操作手册》，企微打开系统链接
1.2 场次安排（5 场）
| 场次 | 对象 | 人数 | 时长 | 重点模块（手册章节） |
|---|
| A · 管理决策场 | 老板、风控（王劲宁） | 2 | 90 分钟 | 全部模块 + 审批/稽核/移仓审批/风险规则（三、五、六、八、九、十） |
| B · 财务场 | 梁欣怡、李世国、姚昕 | 3 | 120 分钟 | 财务报表 11 页签 + 基础资料 + 期货账户/结算/流水（四、九、十一） |
| C · 业务主管场 | 倪家宾、刘犇 + 交易部 | ≈5 | 120 分钟 | 合同/点价/移仓/物流全流程 + 敞口日报（五、六、七、八） |
| D · 业务员场 | 销售/市场/运营/采购业务员 | ≈12 | 90 分钟 | 合同录入、点价录入、发运单、查敞口本部门数据（五、六、七、八） |
| E · 普通员工场 | 司机/押运员/试用员工等 | ≈27 | 45 分钟 | 登录 + 首页 + 只读浏览 + 告警查看 + 数据安全红线（一、二、十二） |
讲师：A 场由小猪（配套手册）+ 老板主持拍板口径；B/C/D 场建议老板或王劲宁主讲；E 场由任一主管代讲（材料自含）。
生产数据纪律（所有场次开讲第一句）：系统内是 2025 年至今的真实台账（1,600+ 合同、13,000+ 发运单），培训期间禁止随意新增/作废单据；写入练习仅在带教主管指定单据上进行。
二A 场 · 管理决策（老板 / 风控）
目标：独立完成审批链 + 读懂决策页 + 掌握风控规则
讲解要点
- 权限矩阵：老板/风控是唯二审批角色（合同审批、点价稽核、移仓审批、物流作废、合同关闭）
- 敞口日报：净敞口口径（采购未定价 − 销售未定价）、4 张结论卡（对冲方向建议含套保吨数）、趋势图看什么
- 风险预警：4 类规则阈值语义（吨/小数/百分比/天数）、告警处理责任（危险级当日确认）、立即扫描用法
- 期货台账：自有户 vs 代持户口径（代持只记数量+保证金）、日终对账操作
上机练习（真实操作，陪跑：小猪/自测）
- 打开敞口日报，读出当前 PTA / MEG 净敞口与对冲方向建议
- 打开风险预警，将一条未读告警走完"标已读 → 确认"全流程
- 选一份真实待点价合同走一次点价稽核（通过）
- 用一份真实基差合同发起移仓 → 审批生效 → 验证基准合约切换（参考 8/21 实操：YC 移仓单流程）
验收检查单
- 能口述净敞口口径与当前 PTA 净敞口数量级
- 独立完成一次合同审批（通过或驳回含原因）
- 独立完成一次点价稽核 + 一次移仓审批
- 能说出 4 类风险规则各自的阈值单位
三B 场 · 财务（梁欣怡 / 李世国 / 姚昕）
目标：独立完成发票/收付款/月结全流程 + 期货账户记账
讲解要点
- 财务报表 11 页签逐个过：6 张查询报表的口径（已提/未提、点价情况、期限提醒、移仓记录、物流费用、采销平衡表）
- 录入四件套：发票（进项 13%/销项 13%）、收付款（方向/方式）、物流发票（9%）、物流付款；作废 = 软删留痕
- 月结闭环：生成/刷新月结单 → 核对发票额与已收付 → 确认；重复生成不重复建单
- 基础资料维护：新增客户/供应商档案（编码顺序 C095+、S099+）
- 期货账户：建档（自有/代持）、录结算（同日覆盖）、录流水（FF 单号、入金正出金负）、日终对账
上机练习
- 查询任一对手方（如桐昆）的物流费用汇总与吨均运费
- 查"点价期限提醒"，筛出剩余天数 ≤ 10 的合同
- 录入一张真实发票（当月实际进项或销项）→ 检查税额自动计算 → 如有误作废重录
- 录入一笔真实收付款并关联合同
- 生成当月月结单，核对一个对手方的发票额/已收/未收
验收检查单
- 独立完成 发票录入 → 作废 → 重录 全流程
- 独立完成月结单生成 + 确认
- 能解释"已提/未提"与"已点价/未点价"两张报表的区别
- 能独立录一笔期货账户日结算并说明覆盖规则
四C 场 · 业务主管（倪家宾 / 刘犇 / 交易部）
目标：全业务链贯通（合同→点价→移仓→物流），可带教下属
讲解要点
- 合同全流程：录入（三种定价模式字段差异、结算窗口必填）→ 提交审批 → 生效；变更补充协议与版本号
- 点价闭环：录入（结算价预估=基差+点价价）→ 稽核生效 → 未定价量扣减规则（待稽核不计入）
- 挂单：新建 → 成交（填实际价）→ 失效
- 移仓：发起（默认全量可改小）→ 审批 → 基准合约切换、旧合约禁点价
- 物流三形态：采购入库 / 销售出库 / 背靠背直发（双合同、发运量取两端较小值）
- 敞口日报：本部门视角读数、在途四维口径
上机练习
- 用一份真实新合同走 录入 → 提交 → （老板场学员）审批 通过全链
- 对该合同做一次点价录入，观察结算价预估；提交后由主管稽核
- 新建一张采购发运单（数量 ≤ 合同剩余量），走到"确认发运"
- 尝试填超量发运，观察拦截提示（故意触发，理解校验）
验收检查单
- 能口述三种定价模式的必填字段差异
- 独立完成合同→点价→稽核链路一次
- 能说明直发单双合同剩余量校验规则
- 具备带教 D 场学员的讲解能力（复述点价流程不出错）
五D 场 · 业务员（销售 / 市场 / 运营 / 采购）
目标：独立完成本岗位录入 + 只查本部门数据
讲解要点（删减版，聚焦高频操作）
- 登录与首页导航；部门行级权限（只看本部门属正常）
- 合同录入四步：选类型/对手方/商品 → 填数量 → 选定价模式 → 填结算窗口（必填！）
- 点价录入三步：选合同（下拉直接显示剩余量）→ 填日期/数量/价格 → 看结算价预估后提交
- 发运单：选主合同 → 填数量/日期/车号 → 按实际进度点 确认发运/到货/签收
- 查数据：敞口日报本部门、财务报表"点价期限提醒"
上机练习（只读为主 + 每人一笔真实录入）
- 搜索自己经手的一份历史合同，读出合同量/已点价/未点价
- 在敞口日报找到本部门 PTA 净敞口数字
- 在带教主管指定下录入一笔真实点价或发运单（录错当场教作废/驳回处理）
验收检查单
- 能独立登录并找到自己常用的 3 个页面
- 能独立完成一次点价录入（字段无遗漏）
- 知道录错了找谁（稽核人驳回 → 重新录入；物流找老板/风控作废）
六E 场 · 普通员工（司机 / 押运 / 试用员工等）
目标：会登录、会看、守纪律（45 分钟速览）
讲解要点
- 企微登录两步走；登录失败找谁
- 首页模块地图；自己角色能看到什么（本部门只读）
- 告警页查看（只看不处理）
- 数据安全红线四条（手册 12.3，逐条宣读签字）
上机练习
- 每人独立完成一次登录，看到自己姓名/角色/部门
- 打开敞口日报，能指认本部门一行数据
验收检查单
- 独立登录成功
- 能复述"不外传、不借用账号"两条红线
七考核题库（10 题，培训结束现场闭卷 5 分钟）
- 1. 合同审批不通过，谁能操作？（单选）
- A. 业务员 B. 财务 C. 老板/风控 D. 任何人都行
- 答案：C。合同审批、点价稽核、移仓审批、物流作废均限老板/风控。
- 2. 点价提交后立即计入"已定价量"吗？（单选）
- A. 是 B. 否，需稽核通过后计入
- 答案：B。待稽核/已驳回均不扣减未定价量。
- 3. 结算窗口哪些定价模式必填？（单选）
- A. 仅基差+点价 B. 仅月均价 C. 仅一口价 D. 全部模式
- 答案：D。三种模式都必填，含义不同（行情窗口/点价基准窗口/计价周期）。
- 4. 移仓生效后，用旧基准合约还能点价吗？（单选）
- A. 能 B. 不能，系统强制按新合约点价
- 答案：B。移仓生效即切换基准合约，旧合约禁点价。
- 5. 背靠背直发单发运量上限是？（单选）
- A. 采购合同剩余量 B. 销售合同剩余量 C. 两者中较小值 D. 无限制
- 答案：C。直发双合同取两端剩余量较小值。
- 6. 上家代持的期货头寸，系统里记什么？（单选）
- A. 完整价格与盈亏 B. 只记数量 + 保证金，不记价格
- 答案：B。代持户不参与自动盈亏核算。
- 7. "净敞口 = 采购未定价 − 销售未定价"，净敞口为 -45,000 吨意味着？（单选）
- A. 价格上涨有利，提示买入套保 B. 价格下跌有利，提示卖出套保
- 答案：A。销售未定价多于采购，涨价对我方有利。
- 8. 发票录错金额，正确处理方式？（单选）
- A. 直接改 B. 作废后重录 C. 删除后重录
- 答案：B。作废是软删留痕；系统不提供物理删除。
- 9. 同一账户同一天日结算录了两次，会怎样？（单选）
- A. 生成两条记录 B. 后一次覆盖前一次 C. 报错拦截
- 答案：B。同账户同日覆盖，改错直接重录。
- 10. 风险告警 4 类规则的阈值单位，下列对应正确的是？（单选）
- A. 敞口=吨、保证金=小数、价格异动=百分比、点价截止=天数 B. 全部是数字无区别
- 答案：A。如 0.8=占用80%、3=波动3%、3=剩3天。
八实施时间表与保障
| 时间 | 事项 | 责任人 |
|---|
| 备案通过日（T 日） | 域名切换 + 企微可信域名配置（4-4 流程：证书→绑定→CNAME→企微校验文件） | 老板 + 小猪 |
| T+1 | 企微登录实测（抽查 5 人）→ 发布全员系统链接 + 手册/培训材料 | 小猪 |
| T+1 ~ T+2 | 盘点对账放行：按《盘点对账方案》（reconcile.html）六层框架复核，2 项待修复处置 + 超发运业务确认闭环后放行生产——对账不通过，不开始生产 | 老板 + 小猪 |
| T+2 ~ T+3 | A/B/C 场培训（管理层与财务先行） | 老板/王劲宁主讲 |
| T+4 ~ T+5 | D/E 场培训（业务员与普通员工） | 业务主管带教 |
| T+7 | 全员考核（题库 10 题，≥80 分通过；不通过补训） | 各场讲师 |
| T+14 | 独立操作验收：各岗位按验收检查单逐人核验 | 王劲宁 |
观察项联动：若培训期间发现周日通讯录同步失败复现（wecom-proxy 冷启动问题），先不影响培训（登录不依赖当日同步），事后统一处理。
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